股票的开户与应用周三 具成长的股票:中储股份(600787)

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  中储股份投资收益拉高业绩股票的开户与应用,战略转型推进。

  业绩和公告简评:

  8月30日,中储股份发布20股票的开户与应用14年半年度报告,2014年1-6月,公司实现营业收入118.65亿股票的开户与应用元,较去年同期减少14.55%;实现营业利润5.35亿元,同比增长119.46%;实现归属于上市公司股东的净利润4.03亿元,较上年同期增长106.49%,对应EPS0.22元。

  经营分析:

  有张有弛,公司主营业务整体保持稳定:上半年实现物流业务收入14.08亿元,同比增长8.33%,实现毛利率17.25%,同比减少2.32个百分点。其中仓储业务、配送业务以及国际货运代理等业务同比均有所增长;而质押监管业务收缩较为明显,实现收入5,467.22万元,同比下降48.00%。贸易业务实现营业收入104.54亿元,同比减少16.62%,毛利率1.69%,基本与上年持平。业务结构变化反映公司日益重视风控,对于风股票的开户与应用险较大的贸易业务和质押监管业务,均有收缩。

  物流地产贡献大额投资收益:上半年,公司实现投资收益3.84亿元,同比增长13倍以上。主要原因在于公司完成南京项目一期股权整体转让,为公司贡献利润总额3.57亿元,贡献度高达65%。其他项目中,南京二期项目经过市场调研和论证,完成初步设计方案;唐家口项目完成了规划初步调整工作,并已向有关部门申报批准。

  引入普洛斯,坚定迈出变革步伐。今年8月,公司发布公告,由普洛斯以现金19.92亿元认购公司发行的全部股份。普洛斯的引进,有助于公司引进国际物流巨头的先进管理经验,提高运营效率,加速现代物流战略发展进程。

  预计14-16EPS分别为0.27元,0.33元和0.45元,分别对应29x14PE,24x15PE和18x16PE,我们股票的开户与应用依旧看好公司战略双转型下隐形资产价值显性化的核心逻辑,维持“买入”评级。

  投资者可以对中储股份进行关注,从而进行有利投资。